Inu-Oh nasce con caratteristiche fisiche uniche e gli adulti inorriditi coprono ogni centimetro del suo corpo con indumenti, inclusa una maschera sul viso. Un giorno, incontra un ragazzo di nome Tomona, un suonatore di biwa cieco, e mentre Tomona suona una delicata canzone del destino intricato, Inu-Oh scopre un'incredibile capacità di ballare. Inu-Oh e Tomona diventano partner commerciali e amici inseparabili, usando i loro doni creativi per sopravvivere ai margini della società, mentre canzone dopo canzone li fa guadagnare notorietà e li spinge alla celebrità. Attraverso le canzoni, Inu-Oh ipnotizza il suo pubblico sul palco e gradualmente inizia a trasformarsi in qualcuno di ineguagliabile bellezza. Ma perché Tomona è cieca? Perché Inu-Oh è nato con caratteristiche uniche? È una storia sull'amicizia di Inu-Oh e Tomona, che ballano e cantano per arrivare alla verità e spezzare la maledizione a vicenda.