La novia de Paul, Zoe, ha decidido dirigirse al sur, a Key Lime, Florida, una ciudad donde hay mucho sabor local y es conocida por su buen rollo y su gente amable. Al conducir hacia Key Lime, respira la brisa tropical y la recibe en un estado de euforia. Al instalarse, se encuentra con Peter, y en la conversación, ambos acuerdan reunirse al día siguiente con su amiga local Audrey. Recortando en su invernadero Zoe, desarrolla una atracción para el cultivador de orquídeas local que bordea la confianza y la dependencia. Se desarrolla un plan diabólico mientras Zoe cae presa del sabor local. Det. Lax, dejó su jurisdicción en busca de Zoe, quien parece no poder resistir sus vulnerabilidades y tentaciones. Mientras investiga la misteriosa desaparición de su novia, debe luchar contra los poderes espirituales que podrían evitar que la encuentre antes de que sea demasiado tarde.