La ragazza di Paul, Zoe, ha deciso di dirigersi a sud, a Key Lime, in Florida, una città ricca di sapori locali e nota per le sue buone vibrazioni e la sua gente amichevole. Dopo aver guidato a Key Lime, respira la brezza tropicale che la accoglie in uno stato di euforia. Dopo essersi sistemata, incontra Peter, il barista locale, e in una conversazione entrambi accettano di incontrarsi il giorno successivo con la sua amica locale Audrey. Ritagliandosi nella sua serra Zoe, sviluppa un'attrazione per il coltivatore di orchidee locale al limite della fiducia e della dipendenza. Un piano diabolico si svolge mentre Zoe cade preda del sapore locale. Det. Lax, ha lasciato la sua giurisdizione alla ricerca di Zoe, che non riesce a resistere alle sue vulnerabilità e tentazioni. Mentre indaga sulla misteriosa scomparsa della sua ragazza, deve combattere i poteri spirituali che potrebbero impedirgli di trovarla prima che sia troppo tardi.