A namorada de Paul, Zoe, decidiu seguir para o sul, para Key Lime, Flórida, uma cidade onde há muito sabor local e conhecida por sua boa vibração e pessoas amigáveis. Ao dirigir em Key Lime, ela respira a brisa tropical que a recebe em um estado de euforia. Ao se estabelecer, ela conhece o bar da mosca Peter, e em uma conversa os dois concordam em se encontrar no dia seguinte com sua amiga Audrey. Cortando em sua estufa Zoe, desenvolve uma atração pelo cultivador de orquídeas local que beira a confiança e dependência. Um plano diabólico se desenrola enquanto Zoe é vítima do sabor local. Det. Lax, deixou sua jurisdição em busca de Zoe, que não consegue resistir a suas vulnerabilidades e tentações. Enquanto investiga o misterioso desaparecimento de sua namorada, ele deve lutar contra os poderes espirituais que podem impedi-lo de encontrá-la antes que seja tarde demais.