2017. Un anciano siendo tratado en un hospital siempre se aferra a lo que parece ser un guion para una película. Cuando una joven enfermera, Amane, le pregunta, "¿De qué se trata?", él comienza tímidamente a contar la historia. "Es un cuento mágico de un joven hombre..."
1960. Makino Kenji es un Asistente de Dirección en un estudio de cine. Sueña con convertirse algún día en director, pero por ahora solo se dedica a hacer mandados. El escape y placer secreto de Kenji es ver su película romántica favorita en blanco y negro en el cine - un tesoro antiguo que solo se proyectó por un breve período antes de ser cancelado.