Es mayo de 1520 en el vasto Imperio Azteca, un año después de la llegada del conquistador español Hernán Cortés a México. "La Otra Conquista" comienza con la infame masacre de los aztecas en el Gran Templo de Tenochtitlán [lo que ahora se llama Ciudad de México]. Los terrenos sagrados están cubiertos con los innumerables cuerpos de sacerdotes y nobles masacrados por los ejércitos españoles al mando de Cortés. El único azteca superviviente de la masacre es un joven escriba indio llamado Topiltzin [Damián Delgado]. Topiltzin, que es el hijo ilegítimo del emperador azteca Moctezuma, sobrevive al ataque enterrándose debajo de una pila de cuerpos. Como si despertara de un sueño, el joven se levanta de entre los muertos para encontrar a su madre asesinada, los españoles en el poder y el amanecer de una nueva era en su tierra natal. Un Nuevo Mundo con nuevos líderes, lenguaje, costumbres ... y Dios. En representación de la Nueva Orden está el fraile español Diego [José Carlos Rodríguez]. Su misión es convertir a los nativos "salvajes" en civilizados ...