É maio de 1520 no vasto Império Asteca, um ano após a chegada do conquistador espanhol Hernán Cortés ao México. "A Outra Conquista" começa com o infame massacre dos astecas no Grande Templo de Tenochtitlan [o que agora é chamado de Cidade do México]. O solo sagrado está coberto com os incontáveis corpos de sacerdotes e nobres massacrados pelos exércitos espanhóis sob o comando de Cortés. O único sobrevivente asteca do massacre é um jovem escriba indiano chamado Topiltzin [Damián Delgado]. Topiltzin, que é o filho ilegítimo do imperador asteca Moctezuma, sobrevive ao ataque enterrando-se sob uma pilha de corpos. Como se acordasse de um sonho, o jovem se levanta do meio dos mortos para encontrar sua mãe assassinada, os espanhóis no poder e o amanhecer de uma nova era em sua terra natal. Um Novo Mundo com novos líderes, linguagem, costumes ... e Deus. Representando a Nova Ordem está o espanhol Frei Diego [José Carlos Rodríguez]. Sua missão é converter os nativos "selvagens" em civilizados ...