Es el año 1506 y el duque de Riveria y Fuentes ha sido enviado a Roma por el rey Felipe de España para que pueda cambiar un título con el Papa por una alianza y un tratado. De camino a Roma, el duque es hecho prisionero por el bandido Duccio y su banda. Al darse cuenta de la misión del duque, Duccio se abre paso a Roma con las credenciales del duque y se reúne con los nobles romanos y experimenta una deslumbrante noche de pasión en el palacio de la Dama Enmascarada de Lucrecia Borgais. Cuando el verdadero duque llega a Roma, la apasionada dama enmascarada se sorprende al descubrir que su amante era un impostor.