O ano é 1506 e o duque de Riveria y Fuentes foi enviado a Roma pelo rei Filipe da Espanha para que pudesse trocar um título com o Papa por uma aliança e um tratado. A caminho de Roma, o duque é feito prisioneiro pelo bandido Duccio e sua gangue. Ao realizar a missão do duque, Duccio abre caminho para Roma com as credenciais do duque e se encontra com nobres romanos e vive uma noite arrebatadora de paixão no palácio da Senhora Mascarada de Lucrecia Borgais. Quando o verdadeiro duque chega a Roma, a apaixonada senhora mascarada fica chocada ao descobrir que seu amante era um impostor.