L'anno è il 1506 e il duca di Riveria y Fuentes è stato inviato a Roma dal re Filippo di Spagna in modo che possa scambiare un titolo con il papa per un'alleanza e un trattato. Sulla rotta per Roma il Duca viene fatto prigioniero dal bandito Duccio e dalla sua banda. Dopo aver realizzato la missione del Duca, Duccio si fa strada a Roma con le credenziali del Duca e incontra i nobili romani e vive un'incantevole notte di passione nel palazzo della Dama Mascherata di Lucrecia Borgais. Quando il vero Duca arriva a Roma, l'appassionata dama mascherata è scioccata nello scoprire che il suo amante era un impostore.