En Ruggsville, Texas, la policía bajo el mando del Sheriff John Quincy Wydell ataca la casa de los sádicos asesinos en serie de la familia Firefly (también conocido como The Devil's Reject) y arrestan a la madre Firefly, pero Otis B. Driftwood y Baby Firefly escapan del asedio. Tiny deambula cerca de la casa y también escapa. Otis y Baby llaman a su patriarca, el payaso loco Capitán Spaulding y planean reunirse en un motel aislado en el desierto. Cuando llegan Otis y Baby, secuestran a dos familias de cantantes, utilizando el sadismo y la violencia contra las personas inofensivas. Mientras tanto, el sheriff Wydell promete capturar y matar a los fugitivos, buscando venganza por la muerte de su hermano, el diputado George Wydell.