Em Ruggsville, Texas, a polícia sob o comando do xerife John Quincy Wydell ataca a casa dos sádicos assassinos em série da família Firefly (também conhecido como The Devil's Reject) e prendem a mãe Firefly, mas Otis B. Driftwood e Baby Firefly escapam do cerco. Tiny está vagando perto da casa e também foge. Otis e Baby chamam seu patriarca, o palhaço louco de Capitão Spaulding e eles marcam um encontro em um motel isolado no deserto. Quando Otis e Baby chegam, eles sequestram duas famílias de cantores, usando sadismo e violência contra pessoas inofensivas. Enquanto isso, o xerife Wydell promete capturar e matar os fugitivos, em busca de vingança pela morte de seu irmão, o deputado George Wydell.