A Ruggsville, in Texas, la polizia al comando dello sceriffo John Quincy Wydell attacca la casa dei sadici serial killer della famiglia Firefly (alias The Devil's Reject) e arresta la madre Firefly, ma Otis B. Driftwood e Baby Firefly scappano dall'assedio. Tiny sta vagando vicino alla casa e anche lui scappa. Otis e Baby chiamano il loro patriarca, il clown pazzo Capitano Spaulding, e programmano di riunirsi in un motel isolato nel deserto. Quando arrivano Otis e Baby, rapiscono due famiglie di cantanti, usando sadismo e violenza contro le persone innocue. Nel frattempo, lo sceriffo Wydell promette di catturare e uccidere i fuggitivi, in cerca di vendetta per la morte di suo fratello, il vice George Wydell.