Vestido como un guerrero moro, el demonio Axel roba un trozo de cristal negro de la tumba del primer sultán de Zahambra y lo coloca en un duplicador. Lo usa para hacer una copia malvada 'negra' de Mega Mindy, pero es demasiado débil para sobrevivir y huye. El abuelo Fonkel recibe a un antiguo compañero de clase de inventores, ahora ex convicto, Klaus, quien explica que la máquina, que él creó, se puede hacer funcionar pero solo con un enorme cristal negro. El único que ocultó el primer sultán de Zahamabra tras poner fin a un gran desastre que provocó, siendo un meteorito que presagiaba la perdición. Así que Toby y sus amigos viajan allí y encuentran a Axl en su camino, pero también tienen que lidiar con el sultán hedonista y un traidor.