Vestito da guerriero moresco, il demone Axel ruba un pezzo di cristallo nero dalla tomba del primo sultano di Zahambra e lo mette in un duplicatore. Lo usa per creare una malvagia copia "nera" di Mega Mindy, ma è troppo debole per sopravvivere e fugge. Nonno Fonkel riceve un vecchio compagno di classe di inventori, ora ex detenuto, Klaus, che spiega che la macchina, da lui creata, può essere fatta funzionare ma solo con un enorme cristallo nero. L'unico è stato nascosto dal primo sultano di Zahamabra dopo aver posto fine a un grave disastro che ha causato, essendo un meteorite che annunciava il destino. Quindi Toby e gli amici si recano lì e trovano Axl sulla loro strada, ma devono anche vedersela con il sultano edonista e un traditore.