Vestido como um guerreiro mouro, o demônio Axel rouba um pedaço de cristal negro da tumba do primeiro sultão de Zahambra e o coloca em um duplicador. Ele o usa para fazer uma cópia 'negra' do mal de Mega Mindy, mas ela é muito fraca para sobreviver e ele foge. Vovô Fonkel recebe um antigo colega de classe do inventor, agora ex-presidiário, Klaus, que explica que a máquina, que ele criou, pode funcionar, mas apenas com um enorme cristal preto. O único foi escondido pelo primeiro sultão de Zahamabra após terminar um grande desastre que causou, sendo um meteorito que anunciava a destruição. Então Toby e amigos viajam para lá e encontram Axl em seu caminho, mas também têm que lidar com o sultão hedonista e um traidor.