Sergei es un payaso profesional del circo y sabe cómo hacer feliz a la gente. Está adoptando al niño Vanka de seis años de un hogar de acogida. Sergei es un buen hombre, que puede brindar amor incondicional. Pero la esposa de Sergei se separa repentinamente de él, y Sergei se queda solo con la difícil decisión de tomar.