Sergei é um palhaço profissional de circo e sabe fazer as pessoas felizes. Ele está adotando o menino de seis anos Vanka de um lar adotivo. Sergei é um bom homem, que pode oferecer amor incondicional. Mas a esposa de Sergei de repente se separa dele, e Sergei fica sozinho com a difícil decisão a tomar.