Sergei è un clown professionista nel circo e sa come rendere felici le persone. Sta adottando il bambino di sei anni Vanka da una famiglia affidataria. Sergei è un brav'uomo, che può fornire amore incondizionato. Ma la moglie di Sergei si separa improvvisamente da lui e Sergei rimane solo con la difficile decisione da prendere.