En la Gran Bretaña del siglo V, un joven Merlín lucha por su lugar en su tierra conocida bajo la tutela de The Mage, un mago local que ve el potencial mágico del joven, así como enfrentarse a su malvado ex amigo, Vendiger, a quien trama con un rey señor de la guerra feudal para conquistar toda Bretaña usando un ejército de dragones voladores, y solo Merlín con la alianza del príncipe local Uther e Ingraine y un par de diosas místicas, puede tener el poder de detener el mal de apoderarse de la tierra .