Nella Gran Bretagna del V secolo, un giovane Merlino lotta per il suo posto nella sua terra conosciuta sotto la tutela del Mago, un mago locale che vede il potenziale del giovane per la magia, oltre a confrontarsi con il suo malvagio ex amico, Vendiger, che complotta con un re feudale signore della guerra per conquistare tutta la Gran Bretagna usando un esercito di draghi volanti, e solo Merlino con l'alleanza del principe locale Uther e Ingraine e una coppia di dee mistiche, può avere il potere di impedire al male di conquistare la terra .