Na Grã-Bretanha do século 5, um jovem Merlin luta por seu lugar em sua terra conhecida sob a tutela do Mago, um mago local que vê o potencial do jovem para a magia, bem como enfrenta seu antigo amigo malvado, Vendiger, que trama com um rei feudal senhor da guerra para conquistar toda a Grã-Bretanha usando um exército de dragões voadores, e apenas Merlin com a aliança do príncipe local Uther e Ingraine e um par de deusas místicas, pode ter o poder de impedir o mal de dominar a terra .