Después de participar en un acto sexual con un extraño, J. Harper Lee, un joven distante y recién salido del armario, llega a una velada planeada por su mejor amiga, Annie. A lo largo de la noche, mientras se pone al día con conocidos cercanos y lucha por contener sus sentimientos por su amigo heterosexual, Danny, Harper agoniza para construir una fachada de pertenencia a un mundo que no es para él. A medida que se acerca la medianoche, Harper se explota en un breve encuentro sexual para mitigar su soledad y desconexión solo para darse cuenta de que debe aceptar su identidad para encontrar su lugar en un mundo heteronormativo.