Dopo aver commesso un atto sessuale con uno sconosciuto, J. Harper Lee, un giovane distaccato e appena fuori dagli schemi, arriva a una serata organizzata dalla sua migliore amica, Annie. Per tutta la notte, mentre incontra stretti conoscenti e lotta per trattenere i suoi sentimenti per il suo amico etero, Danny, Harper si tormenta per costruire una facciata di appartenenza in un mondo che non è fatto per lui. Con l'avvicinarsi della mezzanotte, Harper sfrutta se stesso in un breve incontro sessuale per mitigare la sua solitudine e disconnessione solo per rendersi conto che deve fare i conti con la sua identità per trovare il suo posto in un mondo etero-normativo.