Es 1947 y el ex marine Joe Teague, ahora policía del notoriamente corrupto Departamento de Policía de Los Ángeles, recibe una oferta interesante. El comediante del club nocturno Hecky Nash está chantajeando a alguien en lo alto de la mafia (no le dará un nombre a Joe) y le ofrece $ 1000 para que actúe como su guardaespaldas mientras recolecta el dinero y le entrega la información incriminatoria. Teague le dice a sus superiores y el ambicioso Capitán William Parker ve la oportunidad de atrapar a un gran mafioso que hará bien a todas sus carreras. Joe acompaña a Hecky al intercambio, pero Joe tiene algo más en mente y nada es tan sencillo como parece.