É 1947 e o ex-fuzileiro naval Joe Teague - agora um policial do notoriamente corrupto Departamento de Polícia de Los Angeles recebe uma oferta interessante. O comediante de boate Hecky Nash está chantageando alguém de alto escalão na máfia - ele não dá um nome a Joe - e oferece a ele US $ 1000 para atuar como seu guarda-costas enquanto coleta o dinheiro e entrega as informações incriminatórias. Teague diz a seus superiores e o ambicioso capitão William Parker vê uma oportunidade de prender um grande mafioso que fará bem a todas as suas carreiras. Joe acompanha Hecky até a bolsa, mas Joe tem outra coisa em mente e nada é tão simples quanto parece.