Berlín, 1932. La República de Weimar está destrozada en la lucha entre extremistas de derecha e izquierda y Berlín es un polvorín. El cantante de club nocturno Henny Dalgow conoce al congresista socialdemócrata y médico judío Albert Goldman, y los dos se convierten en una pareja un poco extraña. Albert es un pacifista jurado después de sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Contrariamente a sus creencias, acepta actuar como mensajero de su hermano Edwin, que pertenece a una célula comunista radical.