A partir de 1763, la película sigue la agotadora vida de la familia Mozart en la carretera, viajando en autocar de una corte real a otra, donde la nobleza se maravilla ante el prodigioso talento del joven Wolfgang. Pero el consumado cantante, clavecinista y violinista Nannerl, cinco años mayor de Wolfgang, se presentó por primera vez como el niño prodigio de la familia. Cuando comienza la película, ella todavía está actuando, aunque eclipsada y marginada como acompañante por la creciente fama de Wolfgang. Su padre se inclina ante las restricciones sociales "por su propio bien", negándose a dejarla continuar con el violín o componer, mientras que en privado concede el talento de Nannerl a su esposa. Ya no es una niña precoz, Nannerl se irrita por las limitaciones impuestas por su género y se preocupa por sus perspectivas.