Com início em 1763, o filme acompanha a vida exaustiva da família Mozart na estrada, viajando de carruagem de uma corte real para outra, onde a nobreza se maravilha com o talento prodigioso do jovem Wolfgang. Mas o talentoso cantor, cravista, violinista Nannerl, o mais velho de Wolfgang por cinco anos, foi considerado o filho prodígio da família. No início do filme, ela ainda está atuando, embora ofuscada e marginalizada como acompanhante pela fama crescente de Wolfgang. Seu pai se curva a restrições sociais "para seu próprio bem", recusando-se a deixá-la continuar com o violino ou compor, enquanto em particular concede o talento de Nannerl à sua esposa. Não sendo mais uma criança precoce, Nannerl se irrita com as limitações impostas por seu gênero e se preocupa com suas perspectivas.