Un poeta gay se dirige hacia el oeste desde la ciudad de Nueva York en su convertible. Recoge a un marinero musculoso que es bisexual; luego Jackie, una camarera de un restaurante, se une a ellos. Jackie se siente atraída por el poeta que rechaza sus gestos románticos; el rechazo alimenta su continuo interés en él. El marinero y el poeta están unidos por el sexo, pero los francos avances del marinero hacia Jackie hacen que no le interese. El marinero puede volverse violento, el poeta es pasivo, Jackie es glamorosa y distante. El paisaje cambia, se detienen en las ciudades y en el desierto. Llegan a un lago. ¿Quién quedará fuera de un emparejamiento final?