Un poeta gay si dirige a ovest da New York con la sua decappottabile. Prende un marinaio muscoloso che è bisessuale; poi Jackie, una cameriera in una tavola calda, si unisce a loro. Jackie è attratta dal poeta che rifiuta i suoi gesti romantici; il rifiuto alimenta il suo continuo interesse per lui. Il marinaio e il poeta sono legati dal sesso, ma le franche avances del marinaio a Jackie lo rendono poco interessante per lei. Il marinaio può diventare violento, il poeta è passivo, Jackie è affascinante e distaccata. Il paesaggio cambia, si fermano nelle città e nel deserto. Raggiungono un lago. Chi verrà escluso da un abbinamento finale?