Um poeta gay dirige-se para o oeste da cidade de Nova York em seu conversível. Ele pega um marinheiro musculoso que é bissexual; então Jackie, uma garçonete em um restaurante, se junta a eles. Jackie é atraída pelo poeta que rejeita seus gestos românticos; a rejeição alimenta seu interesse contínuo por ele. O marinheiro e o poeta estão ligados pelo sexo, mas os avanços francos do marinheiro para Jackie o tornam desinteressante para ela. O marinheiro pode ficar violento, o poeta é passivo, Jackie é glamorosa e distanciada. A paisagem muda, param nas cidades e no deserto. Eles alcançam um lago. Quem ficará de fora de um emparelhamento final?