En Brasilia, el mecánico y ex narcotraficante Nando es solicitado por el corrupto agente federal Branco para viajar a Colombia y traer treinta kilos de cocaína a Manaus para su amigo Arnaldo Canosa, el hombre que lo ayudó a regenerarse hace cuatro años. Nando le pide a su amigo gay Vandernilson "Vander" Santos que se una a él en el narcotráfico con el colombiano Lord Ibáñez. Mientras regresan a Manaus para encontrarse con el comerciante francés Yves y su novia Monalise, Nando y Vander tienen la sensación de que han sido traicionados, y deciden quedarse en Porto do Nestor por la noche con su sospechoso enlace Nestor. Mientras tanto, en Manaos, agentes federales irrumpen en un bote y matan a Yves y sus hombres, con la cobertura del honesto y competente periodista Raúl Bual, pero no encuentran a Nando y la droga como se esperaba. Monalise va a Porto do Nestor tratando de escapar de la policía y se encuentra con Nando y Vander. El trío decide viajar a Porto Esperança para encontrarse con el piloto Irán, pero ...