A Brasilia, l'agente federale corrotto Branco chiede al meccanico ed ex spacciatore Nando di recarsi in Colombia e riportare a Manaus trenta chili di cocaina per l'amico Arnaldo Canosa, l'uomo che lo ha aiutato a rigenerarsi quattro anni fa. Nando chiede al suo amico gay Vandernilson "Vander" Santos di unirsi a lui nel traffico di droga con il colombiano Lord Ibanez. Mentre tornano a Manaus per incontrare il commerciante francese Yves e la sua ragazza Monalise, Nando e Vander hanno la sensazione di essere stati traditi, e decidono invece di rimanere a Porto do Nestor per la notte con il loro sospetto collegamento Nestor. Nel frattempo, a Manaus, gli agenti federali irrompono in una barca e uccidono Yves ei suoi uomini, con la copertura del giornalista onesto e competente Raul Bual, ma non trovano Nando e la droga come previsto. Monalise va a Porto do Nestor cercando di scappare dalla polizia e incontra Nando e Vander. Il trio decide di recarsi a Porto Esperança per incontrare il pilota Iran, ma ...