Em Brasília, o mecânico e ex-traficante Nando é solicitado pelo corrupto agente federal Branco para viajar à Colômbia e trazer trinta quilos de cocaína para Manaus para seu amigo Arnaldo Canosa, o homem que o ajudou a se regenerar há quatro anos. Nando pede a seu amigo gay Vandernilson "Vander" Santos que se junte a ele no tráfico de drogas com o lorde colombiano Ibanez. Ao regressar a Manaus para se encontrar com o traficante francês Yves e a sua namorada Monalise, Nando e Vander têm a sensação de terem sido traídos e decidem passar a noite no Porto do Nestor com o seu suspeito de ligação Nestor. Enquanto isso, em Manaus, os agentes federais arrombam um barco e matam Yves e seus homens, com cobertura do honesto e competente jornalista Raul Bual, mas não encontram Nando e a droga como o esperado. Monalise vai ao Porto do Nestor para tentar fugir da polícia e encontra Nando e Vander. O trio decide viajar para Porto Esperança para conhecer o piloto Irã, mas ...