Tres historias intersectadas se cuentan centradas en la Reserva Fond du Lac y la ciudad adyacente de Cloquet en el noreste de Minnesota.
En la primera historia, los nativos americanos Rain O'Rourke y Johnny Goodfeather, una maestra y un oficial de policía en la reserva respectivamente, han estado viviendo juntos durante diez años, fuera de la reserva a pesar del trabajo de Johnny únicamente por circunstancias. No se han sentido listos para casarse hasta ahora, cuando Johnny le hace la pregunta coincidiendo con su anuncio de que ha sido aceptado en el programa de entrenamiento del FBI en Washington, DC. Rain no está segura si está preparada para mudarse, ya que su madre, Irene, ha estado institucionalizada en un hospital psiquiátrico local diagnosticada como esquizofrénica, acercándose cada vez más a un estado vegetativo. Bajo estas circunstancias, Rain fue criada por su tía Apple, quien se ha asimilado a la sociedad occidental, siendo una devota católica que recurre al Padre Dimitri Bartoli para cualquier orientación. Lo que Rain finalmente confiesa a Johnny es que últimamente ha estado viendo visiones de cosas que no comprende, temiendo que pueda estar siguiendo el camino de su madre.
En la segunda historia, Luke Patterson, un geólogo del gobierno, ha llegado a la zona para investigar un informe de un terremoto en la reserva. Más allá de que Johnny lo ayude a obtener un permiso del ayuntamiento para investigar en la reserva, Luke entabla amistad con Johnny durante su estadía prolongada en la zona.
En la tercera historia, el nativo americano Steve Klamath se postula para alcalde contra el titular de mucho tiempo, Paul Gunderson, quien siempre ha sido pro desarrollo en la reserva. A medida que avanza la campaña, Steve, quien quiere luchar por los derechos nativos desde dentro del establecimiento, parece estar librando una batalla perdida en la población nativa que históricamente se queda en casa el día de las elecciones, mientras que la población no nativa lo ve con desprecio. El presentador de radio Richard Two Rivers, quien es visto como la voz de la reserva, da aire a la campaña de Steve solo porque es el bando de Steve quien contacta a la estación de radio sobre la campaña, aunque su trasfondo puede mostrar que Steve no es realmente la voz de la reserva como es percibido por el público. Las respuestas a las preguntas pendientes en estas historias están todas ocultas en los secretos de una generación atrás en la ahora abandonada escuela católica internado en la reserva.