Older Than America
Três histórias interligadas são contadas centradas na Reserva Fond du Lac e na cidade adjacente de Cloquet, no nordeste de Minnesota. Na primeira história, os nativos americanos Rain O'Rourke e Johnny Goodfeather, uma professora e um policial na reserva, respectivamente, vivem juntos há dez anos, fora da reserva apesar do trabalho de Johnny, apenas por circunstância. Eles não se sentiram prontos para se casar até agora, Johnny pedindo a ela o que coincide com seu anúncio de que foi aceito no programa de treinamento do FBI em Washington, DC. Rain não tem certeza se está preparada para se mudar, já que sua mãe, Irene, está há muito tempo institucionalizada em uma instituição psiquiátrica local diagnosticada como esquizofrênica, ela se aproximando de um estado vegetativo. Sob essa circunstância, Rain foi criada por sua tia Apple, que há muito tempo se assimilou à sociedade ocidental, ela uma católica devota que recorre ao Padre Dimitri Bartoli para qualquer orientação. O que Rain eventualmente confidencia a Johnny é que ultimamente tem visto visões de coisas que não entende, temendo que possa estar seguindo o caminho de sua mãe.
Na segunda história, Luke Patterson, um geólogo do governo, veio à área para investigar um terremoto relatado - se for o caso, um terremoto raro - na reserva. Além de Johnny ajudá-lo a obter uma permissão da prefeitura para investigar na reserva, Luke faz amizade com Johnny durante sua estadia prolongada na área.
Na terceira história, o nativo americano Steve Klamath está concorrendo à prefeitura contra o incumbente de longa data, Paul Gunderson, que sempre foi a favor do desenvolvimento na reserva. Conforme a campanha avança, Steve, que quer lutar pelos direitos nativos de dentro do estabelecimento, parece estar travando uma batalha perdida na população nativa, que historicamente fica em casa no dia da votação, com a população não nativa em grande parte o vendo com desprezo.
O apresentador de rádio Richard Two Rivers, visto como a voz da reserva, dá publicamente tempo de antena à campanha de Steve apenas porque é o lado de Steve que entra em contato com a estação de rádio sobre a campanha, embora seu passado possa mostrar que Steve não é verdadeiramente a voz da reserva como é percebido pelo público. As respostas para as perguntas pendentes nessas histórias estão todas escondidas nos segredos de uma geração atrás na agora abandonada escola católica interna na reserva.