Drei sich überschneidende Geschichten werden erzählt, die sich auf die Fond du Lac Reservation und die benachbarte Stadt Cloquet im Nordosten von Minnesota konzentrieren.
In der ersten Geschichte leben die amerikanischen Ureinwohner Rain O'Rourke und Johnny Goodfeather, eine Lehrerin und ein Polizist auf der Reservation, seit zehn Jahren zusammen, außerhalb der Reservation, nur aus Umständen heraus.
Sie haben sich bisher nicht bereit gefühlt zu heiraten, bis Johnny sie fragt, was mit seiner Ankündigung zusammenfällt, dass er in das FBI-Trainingsprogramm in Washington, DC, aufgenommen wurde.
Rain ist sich nicht sicher, ob sie bereit ist umzuziehen, da ihre Mutter, Irene, seit langem in einer örtlichen psychiatrischen Einrichtung institutionalisiert ist und als schizophren diagnostiziert wurde, sie sich einem vegetativen Zustand nähert.
Unter diesen Umständen wurde Rain von ihrer Tante Apple aufgezogen, die sich lange in die westliche Gesellschaft assimiliert hat, sie eine gläubige Katholikin, die sich für jede Anleitung an Pater Dimitri Bartoli wendet.
Was Rain Johnny schließlich anvertraut, ist, dass sie in letzter Zeit Visionen von Dingen gesehen hat, die sie nicht versteht, und befürchtet, dass sie den Weg ihrer Mutter gehen könnte.
In der zweiten Geschichte kommt Luke Patterson, ein Regierungsgeologe, in die Gegend, um ein gemeldetes Erdbeben zu untersuchen - falls es sich um ein seltenes Erdbeben handelt - auf der Reservation.
Jenseits davon, dass Johnny ihm hilft, eine Genehmigung im Rathaus zu bekommen, um auf der Reservation zu untersuchen, freundet sich Luke während seines längeren Aufenthalts in der Gegend mit Johnny an.
In der dritten Geschichte kandidiert der amerikanische Ureinwohner Steve Klamath gegen den langjährigen Amtsinhaber Paul Gunderson, der immer für die Entwicklung auf der Reservation war.
Während der Kampagne scheint Steve, der für die Rechte der Ureinwohner von innen heraus kämpfen will, einen verlorenen Kampf zu führen, da die Ureinwohner historisch gesehen am Wahltag zu Hause bleiben, während die nicht-amerikanische Bevölkerung ihn größtenteils mit Verachtung betrachtet.
Die Antworten auf die offenen Fragen in diesen Geschichten sind alle in den Geheimnissen einer vergangenen Generation an der mittlerweile verlassenen katholischen Internatsschule auf der Reservation versteckt.