Al no conseguir buitres para comer, siendo el único alimento potencial en la severa sequía del noreste de Brasil, Didi y sus amigos, Soró y Tatu, colocan su choza en un carromato tirado por su burro, Salvation, y se dirigen al pueblo de Oróz. , creyendo que pueden encontrar agua allí. En el camino, encuentran un Espantapájaros, al que Didi llama Clowbrush (payaso + cepillo), asediado por buitres que recuerdan a los cuervos en _Wiz, The (1978 / I) _. Matan y se comen a los buitres y se llevan al espantapájaros sin cerebro con ellos, con la esperanza de que un médico de Oróz los coloque. A continuación, se topan con un almacén, y encuentran a un hombre en una tina de ron de metal, que es su sangre, pero desea un corazón. En el pueblo de Oróz, el alguacil León trabaja para el coronel Ferreira, dueño de un estanque que utiliza ranas gigantes para evitar que la gente obtenga agua sin pagar. La novia de Lion, Aninha, la maestra de escuela, cree que es un cobarde por no enfrentarse al coronel. Los vagabundos, con Vat y Clowbrush, llegan y roban rápidamente una panadería. Sheriff Lion pone ...