Non riuscendo a ottenere alcun avvoltoio da mangiare, essendo l'unico cibo potenziale nella grave siccità del Brasile nord-orientale, Didi ei suoi amici, Soró e Tatu, misero la loro capanna su un carro trainato dal loro asino, Salvation, e si diressero verso la città di Oróz , credendo di poter trovare l'acqua lì. Lungo la strada, trovano uno Spaventapasseri, che Didi chiama Clowbrush (pagliaccio + pennello), assediato da avvoltoi che ricordano i corvi in _Wiz, The (1978 / I) _. Uccidono e mangiano gli avvoltoi e portano con sé lo Spaventapasseri senza cervello, sperando che un medico di Oróz li metta dentro. Successivamente inciampano in un magazzino, trovando un uomo in una vasca di rum di metallo, che è il suo sangue, eppure desidera un cuore. Nella città di Oróz, lo sceriffo Lion lavora per il colonnello Ferreira, che possiede uno stagno con rane gigantesche per impedire alle persone di procurarsi l'acqua senza pagare. La fidanzata di Lion, Aninha la maestra, pensa che sia un codardo per non aver tenuto testa al colonnello. I Tramps, con Vat e Clowbrush, arrivano e prontamente rapinano una panetteria. Lo sceriffo Lion mette ...