Un actor se prepara, quitándose la camisa para plancharla. Todas las camisas no se quitan. En una mezcla de blanco y negro, color y clips de películas antiguas, comienza una odisea homoerótica. Troya es saqueada y Ulises comienza su lánguido viaje de regreso a Penélope y Telémaco, que esperan en Ítaca. Sueños de Ulises: hombres jóvenes y musculosos se enrollan en sábanas, las manos quitan flores para dejar al descubierto un torso esculpido. El barco arroja a Ulises; gobs duermen en hamacas; una tormenta golpea y un bote salvavidas busca una playa. Circe, disfrazada de Penélope, seduce a Ulises; se queda con ella durante siete años. En Ítaca, Penélope y sus pretendientes están impacientes. ¿Llegará Ulises antes de que el equipo de filmación haga un descanso para almorzar?