Um ator se prepara, tirando a camisa para passá-la. Todas as camisas ficam fora. Em uma mistura de preto e branco, cores e clipes de filmes antigos, uma odisséia homoerótica começa. Tróia é saqueada e Odisseu inicia sua viagem lânguida de volta a Penélope e Telêmaco, que esperam em Ítaca. Sonhos de Odisseu: homens jovens e musculosos rolam nos lençóis, as mãos removem flores para revelar um torso esculpido. O navio arremessa Odisseu; gobs dormem em redes; uma tempestade desce e um bote salva-vidas procura uma praia. Circe, disfarçada de Penélope, seduz Odisseu; ele fica com ela por sete anos. Em Ítaca, Penélope e seus pretendentes estão impacientes. Odisseu chegará antes da pausa da equipe de filmagem para o almoço?