Un attore si prepara, togliendosi la camicia per stirarla. Tutte le camicie restano spente. In un mix di bianco e nero, colore e vecchi filmati, inizia un'odissea omoerotica. Troia viene saccheggiata e Ulisse inizia il suo languido viaggio di ritorno a Penelope e Telemachos, che aspettano a Itaca. Odisseo sogna: giovani uomini muscolosi si rotolano sulle lenzuola, le mani rimuovono i fiori per rivelare un torso scolpito. La nave lancia Odisseo; i gobs dormono sulle amache; una tempesta si abbatte e una scialuppa di salvataggio cerca una spiaggia. Circe, travestito da Penelope, seduce Odisseo; sta con lei per sette anni. A Itaca, Penelope e i suoi corteggiatori sono impazienti. Odisseo arriverà prima che la troupe del film si fermi per il pranzo?