Se llama a la Oficina de Investigaciones Preternaturales para que investigue cuando un director retirado y su perro son encontrados muertos. Liz Shaw (Caroline John) se molesta al encontrar signos de un ritual satánico cerca de la escena del crimen. La investigación de Liz la lleva a la cercana Escuela Winterborne, donde parece que alguien tiene la intención de encubrir un antiguo secreto, a cualquier precio. Cuando se sacrifica otro animal, el actual director Gavin Purcell (Peter Davison) es acusado de asesinar a un alumno y uno de los miembros más antiguos del personal de la escuela es apuñalado con un cuchillo. Liz se ve cada vez más presionada para resolver el caso. Sin embargo, P.R.O.B.E. se enfrenta a otro desafío, ya que se ve amenazada por el cierre y Liz se encuentra en conflicto con sus superiores e incluso con su aliada más fuerte de Whitehall, Patricia Haggard (Louise Jameson). Las cosas se complican aún más cuando Purcell revela que el legendario Diablo de Winterborne está suelto y que solo Liz puede detenerlo.