Il Preternatural Research Bureau è chiamato a indagare quando un preside in pensione e il suo cane vengono trovati uccisi. Liz Shaw (Caroline John) è turbata nel trovare segni di un rituale satanico vicino alla scena del crimine. Le indagini di Liz la portano alla vicina Winterborne School dove sembra che qualcuno sia intenzionato a nascondere un antico segreto, ad ogni costo. Quando un altro animale viene massacrato, l'attuale preside Gavin Purcell (Peter Davison) viene accusato di aver ucciso un allievo e uno dei membri più anziani del personale della scuola viene pugnalato con un coltello Liz è sotto pressione crescente per risolvere il caso. Tuttavia, P.R.O.B.E. sta affrontando un'altra sfida poiché è minacciata di chiusura e Liz si trova in conflitto con i suoi superiori e persino con la sua più forte alleata di Whitehall Patricia Haggard (Louise Jameson). Le cose si complicano ancora quando Purcell rivela che il leggendario Diavolo di Winterborne è in libertà e che solo Liz può fermarlo.