Puff cuenta la historia de Terry, un niño con talentos creativos tremendos aunque esotéricos. Sin embargo, fuera de sus padres, nadie entiende a Terry y es rechazado en un aislamiento sin amigos. En respuesta, Terry crea un amigo imaginario llamado Mr. Nobody que cobra vida como un pato con el que habla y Terry lo imagina para exteriorizar sus propios talentos que nadie parece respetar. Sin embargo, a medida que Terry crece, el niño pasa a depender de Nadie con tal compromiso que el intento de sus padres de desalentar el hábito fracasa en Terry imaginando a Nadie desapareciendo. Desesperado, Terry huye para encontrar a Nadie y Puff llega para ayudarlo. Lo que sigue es una búsqueda mágica para ese amigo imaginario a través del Fantaverse en la que Puff desafía a Terry a conquistar sus miedos, ver la verdad de sus talentos y encontrar la confianza en sí mismo para usarlos.