Puff conta a história de Terry, um menino com talentos criativos tremendos, embora esotéricos. No entanto, fora de seus pais, ninguém entende Terry e ele é rejeitado em um isolamento sem amigos. Em resposta, Terry cria um amigo imaginário chamado Mr. Nobody, que ganha vida como um pato com quem ele fala e Terry o imagina externando seus próprios talentos que ninguém parece respeitar. No entanto, conforme Terry cresce, o menino passa a depender de Ninguém com tal compromisso que a tentativa de seus pais de desencorajar o hábito sai pela culatra e Terry imagina Ninguém desaparecendo. Desesperado, Terry foge para encontrar Ninguém e Puff chega para ajudá-lo. O que se segue é uma busca mágica para aquele amigo imaginário através do Fantaverse em que Puff desafia Terry a vencer seus medos, ver a verdade de seus talentos e encontrar a autoconfiança para usá-los.