Puff racconta la storia di Terry, un ragazzo con tremendi talenti creativi anche se esoterici. Tuttavia, al di fuori dei suoi genitori, nessuno capisce Terry e viene respinto in un isolamento senza amici. In risposta, Terry crea un amico immaginario di nome Mr. Nobody che prende vita come un'anatra con cui parla e Terry lo immagina per esternare i propri talenti che nessuno sembra rispettare. Tuttavia, man mano che Terry cresce, il ragazzo inizia a dipendere da Nessuno con tale impegno che il tentativo dei suoi genitori di scoraggiare l'abitudine si ritorce contro Terry immaginando che Nessuno scompaia. Disperato, Terry fugge per trovare Nessuno e Puff arriva per aiutarlo. Quello che segue è una ricerca magica per quell'amico immaginario attraverso il Fantaverse in cui Puff sfida Terry a vincere le sue paure, vedere la verità dei suoi talenti e trovare la fiducia in se stessi per usarli.