Harold Guppy (Rupert Graves) se muda a la casa Beasley como inquilino. Al poco tiempo, la Sra. Marjorie Beasley (Dame Julie Walters) se enamora de él y finalmente termina en su cama. Su hija de trece años Joyce (Laura Sadler) es consciente de lo que está sucediendo y amenaza con decirle al Sr. Stanley Beasley (Matthew Walker) a menos que también se le permita compartir la cama con Harold y "mamá". "Mamá" parece pensar que no hay nada de malo en esto, siempre y cuando Joyce no participe en las actividades físicas. Harold queda atrapado en una red de engaños y chantajes, y cada vez que intenta liberarse del agarre de "mamá", ella amenaza con decirle a la policía que ha estado abusando de Joyce. Esta película continúa mucho en esta línea y examina el efecto de la relación tanto en Harold como en Joyce y cómo ambos son llevados a la acción extrema debido a la influencia de la Sra. Beasley.