La niña de cuatro años excluida, Nagi, no tiene amigos y es intimidada en el jardín de infantes Yuki. Extraña a su madre y es criada por su tía, la estudiante de psicología Fûko Andô, quien es la hermana de Takanori Andô que trabaja en el Hospital General Asakawa.
En Tokio comienzan a ocurrir extrañas muertes y Nagi hace dibujos de las escenas del crimen antes de que sucedan. Fûko está preocupada por los dibujos inquietantes y se los muestra a su profesor.
Mientras tanto, el inspector de policía Kakiuchi busca a un tal Sr. Koiso que le dice que la responsable de las muertes es Sadako y Akane Ayukawa, quien estaba poseída por Sadako.
Nagi continúa haciendo dibujos que muestran las muertes y Fûko está asustada. Lleva a Nagi a una sesión con su profesor y Nagi asusta al psicólogo, pero no revela sus sentimientos a su estudiante.
Fûko le cuenta sus miedos sobre Nagi a su hermano y le pregunta si Nagi es su hija con Akane, pero él no responde la pregunta.
Kakiuchi se encuentra con Takanori y le hace preguntas sobre Akane y Nagi. Mientras tanto, Fûko visita al criminal Seiji Kashiwada en la prisión y descubre la verdad sobre Nagi.
Cuando Fûko se encuentra con Takanori, él revela que Akane está viva pero en coma y que tiene a Sadako en su cuerpo. Fûko se encuentra con Nagi y la niña le pide ver a su madre. ¿Qué hará Fûko?